繁忙期でも取りこぼさない——税理士紹介の“案件紹介文”をAIで即時生成し、商談創出を最大化

背景・課題

税理士紹介サービスでは、Webチャットで収集した相談内容を基に、コーディネーターが税理士向けの案件紹介文を人手で作成していた。繁忙期（確定申告シーズン）には作成待ちが発生し、対応スピード低下による機会損失や、紹介文の質のばらつきが課題だった。

AI活用ソリューション

AI案件紹介文生成機能を導入。Webの相談チャットで得たヒアリング情報（事業形態、地域、税目、希望支援内容、希望時期など）をそのまま入力にし、GPT-4が税理士向けの“読みやすく要点が明確な紹介文”を数分で自動起案。紹介の背景、依頼範囲、緊急度、連絡希望方法などを定型化したフォーマットに自動整形し、コーディネーターは最終確認のみを行う。これにより、問い合わせから税理士提示までのリードタイムを短縮し、特に確定申告期の大量流入でも即時に候補提示できる体制を構築。人手作成に依存せず、紹介文の質（明確さ・網羅性）を一定に保ちながら、営業起点の“初回提案コンテンツ”を自動生成して商談化率を高める。

AI導入前後の変化

成果・効果・ROI

対応スピードの向上により、繁忙期でも問い合わせ対応数の増大が期待でき、商談機会の取りこぼしを抑制。人手作業の削減で生産性が向上し、標準化により品質も安定。ROI試算例：AI運用費5万円/月、日次2時間削減×時給3,000円×20日=12万円の人件費相当削減→差引+7万円/月で投資回収、ROI約140%（前提により変動）。

実事例

弁護士ドットコムが提供する「税理士ドットコム®」の税理士紹介サービスに、ChatGPT（GPT-4）を活用したAI案件紹介文生成機能を搭載。Webチャットで収集した相談内容から、税理士向けの紹介文を自動生成し、担当者の作業を大幅に効率化。最大で日次2時間の作業短縮を実現し、確定申告シーズンの対応数増大に寄与する狙い。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000379.000044347.html

さらなる展開

同じ営業起点のコンテンツ（初回返信文、提案骨子、フォローアップメール、FAQ、SNS告知文）へ横展開。紹介文のABテストや反応率学習による自動改善、CRM連携による優先度スコアリング、顧客属性別の語調・要素の最適化、法令・表現チェックの自動化などへ拡張可能。

導入ロードマップ

1. 現状分析 - 問い合わせ〜紹介文送付までの現行フローを可視化。繁忙期のボトルネック、作成に必要な必須項目、品質基準（含めるべき要素・禁止表現）を整理し、KPI（作成時間、一次返信SLA、商談化率）を定義。
2. 費用対効果の試算 - 日次の作業削減時間×人件費で月次効果を試算。AI利用料・監査対応・教育コストを計上し、繁忙期の需要増シナリオも含めてROIを見積もる。
3. PoC検証 - 過去相談データを用いて数百件規模で自動生成→担当者評価。品質基準に届かないケースのガイド整備とプロンプト改善を繰り返し、承認フロー（人の最終確認）を確立。
4. 社内稟議 - 効果試算、リスク対策（個人情報の取り扱い・ログ管理・守秘）、運用体制（責任者・SLA・障害時手順）を資料化し、セキュリティ審査を通過。
5. 本番導入 - 相談チャット→AI生成→承認→送付→CRM記録を一気通貫で連携。定期的に反応率をレビューしてプロンプトとテンプレを継続改善し、他コンテンツ（初回提案メール等）へ展開。