従来の営業活動では、データ分析やお客様ごとにカスタマイズした提案資料の作成など、事務作業の負担が大きく、営業担当者が商談や関係構築に費やせる時間が制約されていた。
Microsoft Copilotを営業業務サポートの一部に導入し、お客様ごとの過去商談履歴や問い合わせ履歴を簡単に検索・整理できるようにした。また、定型的なフォローアップメール文章の叩き台作成をAIに任せることで、担当者は重要な判断や内容の個別最適化に時間をかけられる仕組みを構築した。
対応顧客数が約1.5倍。月内の新規商談創出数も20%増加。導入効果は6ヶ月ほどで実感でき、1年後には従来比でコスト削減効果と売上向上の両面が見込まれた。
Copilotは既存の顧客情報や過去商談データから、次に提案すべき内容の例やメールドラフトを自動で提示。最終決定やアクションは必ず営業担当が判断するプロセスを保っている。
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/copilot/copilot-for-sales
今後は営業以外にも、サポート部門やアフターフォロー担当による定型メール作成やFAQ自動抽出などへの活用が考えられる。人手での最終チェックを組み合わせることで、品質を維持しつつ自動化領域を拡大する予定。
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